Alaphelyzet
A kérdező édesanyja elajándékozta az ingatlanát a másik gyermeke részére.
Kérdés
2023 áprilisában édesanyám testvéremnek ajándékozta holtig tartó haszonélvezettel a szülői ingatlan 50%-át aminek az akkori piaci értéke kb. 80 M ft volt. Ezután a testvérem ebből 2 hónapon belül 25% -ot továbbajándékozott saját feleségének. A két ajándékozás nekem több szempontból is gyanúsnak tűnik:
- a teljes anyai vagyon az ingatlan 50%-a, amit anyám elajándékozott így én mint másik leszármazó, ki lettem zárva a későbbi öröklésből – az ajándékozott (testvérem) évek óta (kb. 2015-óta) az ingatlanban él feleségével és közös gyermekeivel, az ingatlan osztatlan közös tulajdon, a másik fele apámé (“közös háztartás”)
- nem volt valódi joghatás mert egy ajándékozásba “csomagolt” elő-öröklési szerződés jött létre miközben az ajándékozott (öcsém és családja) tovább használták az ingatlant, ahogy az ajándékozás előtt is tették!
Azt szeretném kérdezni, hogy a kötelesrész alapjába az örökhagyó halálát megelőző 10 éven belül adott ajándékokat kell beszámolni vagy ez esetben nincsen 10 éves szabály mert én egyeneságú leszármazó vagyok és az ajándékot a testvérem kapta aki szintén leszármazó és örökölt volna is ebből az ajándékból?
Válasz
Az Ön által írt esetben is alkalmazandók a kötelesrész szabályai, így az édesanyja által a testvérének ajándékozott ingatlan a kötelesrész alapját fogja képezni, ha az édesanyja 10 éven belül elhalálozik.
Ptk. 7:85. § [A kötelesrészre jogosult és hozzátartozói korlátozott felelőssége]
(1) Aki juttatásban részesült, a kötelesrész kielégítéséért a juttatás egész értékével felel. A kötelesrészre jogosult a juttatásnak azzal a részével felel, amely törvényes örökrészét meghaladja.
A kötelesrész számításánál azonban figyelembe kell venni, hogy az Ön testvére is törvényes örököse az édesanyjának, így nem a teljes ajándékozott 50% rész fogja a kötelesrész alapját képezni, hanem csak azon része, amely meghaladja a testvére törvényes örökrészét, tehát az ingatlan 25%-a (feltételezve, hogy Önök ketten lennének az örökösök, és nincs másik testvér). Ezen 25% után lesz Ön jogosult kötelesrészre.
Az ingatlan használatának rendje, és az ingatlan továbbajándékozása nem befolyásolják a kötelesrész iránti igényt.
Amennyiben a felek közt öröklési szerződés jött volna létre, az általánosságban valamilyen tartás fejében jön létre, így ebben az esetben nem képezné az ingatlan kötelesrész alapját. Ha a szerződés egy halál esetére szóló ajándékozást leplezne, az ugyanolyan következményekkel járna, mint a “rendes” ajándékozási szerződés, így álláspontom szerint nincs értelme vitatni a felek közt ténylegesen létrejött ajándékozási szerződés jogcímét.
